ACERCA DE ADVISUITE
La base de un excelente trabajo de asesori
.
AdviSuite es una empresa de asesoría de inversiones registrada con sede en Miami que ofrece la infraestructura normativa, el marco de cumplimiento y la base operativa a asesores financieros independientes y empresas de asesoría que desean desarrollar una actividad profesional seria y centrada en el cliente, sin tener que asumir los gastos que supone crear todo desde cero.
FUNDADA
2020
SEDE
Miami, Florida
ENTIDAD
Asesor de inversiones registrado
ENFOQUE
B2B orientado a asesores
NUESTRA HISTORIA
Creado por personas que saben lo que realmente cuesta la independencia de
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Creada por antiguos asesores financieros que empezaron desde cero… Advisuite tiene como objetivo ayudarte a optimizar tu negocio gracias a su amplia experiencia en el sector.
EN QUÉ CREEMOS
Algunas cosas en las que creemos.
El asesoramiento independiente es la forma más elevada de servicio financiero.
El cumplimiento normativo y las operaciones no son el trabajo en sí, pero hacen que este sea posible. Si se gestionan correctamente, deberían pasar desapercibidos tanto para el asesor como para el cliente.
No se trata de una franquicia, sino de una colaboración en forma de plataforma.
La riqueza ya no se limita a un solo país, una sola lengua o una sola generación. Y tampoco debería hacerlo el asesoramiento que la acompaña.
No nos interesa cerrar acuerdos. Nos interesa encontrar a los socios adecuados.
GLOBAL POR NATURALEZA
Diseñado para un panorama patrimonial sin fronteras
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Hoy en día, el patrimonio no se queda quieto. Los clientes tienen viviendas en dos países, negocios en tres y familiares repartidos por cuatro. Hablan varios idiomas y operan en distintos regímenes fiscales. Los asesores que les prestan un buen servicio necesitan socios que puedan seguirles el ritmo.
AdviSuite se ha diseñado pensando en esa realidad: es multilingüe por defecto, cuenta con un equipo multicultural y está conectada a nivel mundial a través de nuestra sede central en Miami. Trabajamos con asesores y clientes cuyas vidas no se limitan a una sola jurisdicción, y lo hacemos sin que se sientan como una excepción.
LIDERAZGO
El equipo detrás de AdviSuite.
Estamos ultimando los perfiles de nuestros directivos; vuelve a visitar la página en breve.
SOCIOS DE CONSERJERÍA
Trabajamos con las instituciones en las que confías.
AdviSuite colabora con los principales custodios de RIA del sector en nombre de nuestros clientes y empresas asociadas.
Charles Schwab
Fidelity Investments
Pershing S.L.
Las relaciones de custodia están sujetas a los acuerdos aplicables. Los custodios son terceros independientes y no están afiliados a AdviSuite.
NORMATIVO
Registrada. Fiduciaria.
Responsable.
AdviSuite es una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). Nuestros servicios de asesoramiento se rigen por la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 y el principio de fidelidad que esta exige. N.º CRD [por determinar]. El Formulario ADV, Parte 2A, y el Formulario CRS completos están disponibles para su consulta.
Ponte en contacto con
o con nuestro equipo.
Tanto si eres un asesor que está valorando asociarse con una plataforma como si eres un cliente
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